الاستثمار الأداء من بين التداول استراتيجيات الاتجاه

التداول الاتجاهي تعريف التداول الاتجاهي استراتيجيات التداول بناء على تقييم المستثمرين للسوق الواسع أو اتجاه أمن محدد. ويمكن أن يعني التداول الاتجاهي استراتيجية أساسية للتمدد لفترة طويلة إذا كان ينظر إلى السوق أو الأمن على أنهما يتجهان إلى أعلى، أو اتخاذ مواقف قصيرة إذا كان الاتجاه نحو الانخفاض. ومع ذلك، فإن المصطلح يستخدم على نطاق أوسع فيما يتعلق بتداول الخيارات، حيث يمكن استخدام عدد من الاستراتيجيات للاستفادة من تحرك أعلى أو أقل في السوق الواسع أو مخزون معين. في حين تتطلب التجارة الاتجاهية للتاجر أن يكون لديه قناعة قوية حول السوق أو الأمن على المدى القريب الاتجاه، يحتاج التاجر أيضا أن يكون هناك استراتيجية التخفيف من المخاطر في مكانها لحماية رأس المال الاستثماري في حالة الانتقال إلى الاتجاه المعاكس. التداول المتجه لأسفل التداول من المتوقع أن يتطلب التداول في الأسهم بشكل عام تحركا كبيرا إلى حد ما لتمكين المتداول من تغطية العمولات وتكاليف التداول ولا يزال يحقق أرباحا. ولكن مع الخيارات، بسبب نفوذها، يمكن محاولة التداول الاتجاهي حتى لو كان من المتوقع أن تكون الحركة المتوقعة في المخزون الأساسي كبيرة. على سبيل المثال، قد يكون المتداول (استدعاء له بوب) صعوديا على الأسهم شيز، الذي يتداول عند 50، ويتوقع أن يرتفع إلى 55 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وبالتالي، يمكن ل بوب شراء 200 سهم عند 50، مع احتمال وقف الخسارة عند 48 في حال عكس السهم الاتجاه. إذا وصل السهم إلى الهدف 55، يمكن أن بوب بيعها في ذلك السعر لربح إجمالي (قبل العمولات) من 1000. ماذا لو توقع بوب أن يتداول ما يصل إلى 52 في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة في هذه الحالة، فإن التقدم المتوقع من 4 قد يكون صغيرا جدا لتبرير شراء الأسهم بشكل مباشر. خيارات قد تقدم بوب بديل أفضل لجعل بعض المال قبالة شيز. لنفترض أن بوب يتوقع أن يتداول شيز (المتداول في 50) بشكل رئيسي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ارتفاع صعودي إلى 52 وهبوطا إلى 49. أحد الخيارات المحتملة للتجارة هو أن يبيع بوب في المال (أتم) يضع مع سعر الإضراب من 50 تنتهي في ثلاثة أشهر، والتي يمكن أن يحصل على قسط من 1.50. ولذلك يكتب بوب اثنين من عقود خيار الشراء (100 سهم لكل منهما) ويحصل على أقساط إجمالية قدرها 300 (أي 1.50 × 200). إذا شيز لا يرتفع إلى 52 بحلول الوقت تنتهي الخيارات في غضون ثلاثة أشهر، وأنها سوف تنتهي دون إكسيرسيسد والبوب ​​كسب هو قسط من 300 (أقل عمولات). ومع ذلك، إذا كان تداول شيز أقل من 50 بحلول وقت انتهاء صلاحية الخيار، سوف يكون بوب ملزما بشراء الأسهم عند 50. إذا كان بوب صعودي جدا على شيز وأراد الاستفادة من رأس ماله التجاري. فإنه يمكن أيضا شراء خيارات الاتصال كبديل لشراء الأسهم مباشرة. وعموما، توفر الخيارات مرونة أكبر لتنظيم الصفقات الاتجاهية بدلا من الصفقات الطويلة المستقيمة في الأسهم أو المؤشرات. الاستراتيجية الاتجاهية هي استراتيجية الاتجاه هي أي استراتيجية تجارية أو استثمارية تنطوي على اتخاذ موقف صافية طويلة أو قصيرة في السوق. ويراهن على الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق بشكل عام، وسيستفيد المتداول الذي يبلغ صافيه من ارتفاع السوق. واحد الذي هو صافي قصيرة سوف تستفيد من الانخفاض. معظم المستثمرين على المدى الطويل تشارك في استراتيجية اتجاهية بسيطة من عقد محفظة طويلة من الأسهم والسندات. استراتيجيات الاتجاه هي عكس استراتيجيات محايدة السوق. ويمكن تصنيف صناديق التحوط التي تتبع استراتيجية اتجاهية في سوق أسهم بعينها على أنها مكرسة قصيرة، ويجري تخصيصها لفترة طويلة، مع وجود تحيز قصير مخصص، مع وجود تحيز طويل مخصص. أو اتباع استراتيجية طويلة. إن إستراتيجية التوجیھ القصیرة أو المکرسة ذات الاتجاه القصیر ھي، علی التوالي، واحدة من المراکز طویلة الأجل أو تأخذ مراکز قصیرة حصرا. صناديق التحوط التي إما نادرة. وكما ذكرنا سابقا، فإن استراتيجية طويلة الأمد هي ما يسعى إليه معظم المستثمرين. ولا يوجد سبب يذكر لدفع رسوم صندوق التحوط لتلك الاستراتيجية الاتجاهية عندما يمكن تنفيذه بتكلفة أقل بصندوق استثمار مشترك أو مدير استثمار آخر. عادة، إذا كان صندوق التحوط لديه استراتيجية موجهة طويلة الاتجاه، فإنه يفعل ذلك في الأسواق الناشئة التي تتطلب خبرة فريدة من نوعها. كان هناك عدد من الأموال القصيرة المخصصة خلال القرن العشرين. ويميل هؤلاء إلى أن يدار من قبل فرادى الأفراد الذين يتمتعون بسمعة في تحدي الاتفاقيات. وكانوا متشائمين بطريقة متفائلة، توقعوا الأرباح من تراجع السوق الوشيك الذي نادرا ما يظهر. وأدى سوق الثور الطويل الأجل لأسهم الولايات المتحدة إلى إجبارهم على الخروج من العمل. اليوم، تم استبدالها صناديق التحوط مع التحيز القصير مخصص. وتجمع هذه المراكز بين المراكز الطويلة والقصيرة، ولكنها تحافظ دائما على تعرض قصير للسوق. وهم يعانون في سوق صاعدة، ولكن ليس بقدر ما يكون صندوق قصير مخصص. ويوجد صندوق مماثل للتحيز الطويل، ولكنه يحافظ دائما على صافي التعرض الطويل للسوق. إن إستراتيجية توجیھ لونغشورت ھي إحدى الاستراتیجیات التي یتعرض لھا السوق بشکل طویل أو صافي لفترة قصیرة استنادا إلی نظرة سوقیة قصیرة الأجل. كما هو الحال مع الاستراتيجيات الأخرى، فإن هذا واحد يهدف إلى إضافة قيمة من خلال اختيار الأسهم التي تذهب طويلة أو قصيرة، ولكنها تسعى أيضا إلى إضافة قيمة من خلال تحديد متى تذهب صافي طويلة أو صافية قصيرة السوق. وينبغي عدم الخلط بين الاستراتيجية والاستراتيجية المحايدة للسوق التي تجمع بين المراكز الطويلة والقصيرة لتحقيق صافي التعرض للسوق. وتعد االستراتيجية االجتاهية طويلة األجل مثالا على مفهوم أكثر عمومية يسمى توقيت السوق. ويمكن متابعة ذلك في أي من الأسواق، والدخل الثابت، والسلع، وما إلى ذلك، وهو ببساطة استراتيجية للانتهازية الدخول إلى أو الخروج من السوق على أساس التاجر 8217s التوقعات على المدى القصير لهذا السوق أداء 8217s. قد توقيت توقيت السوق انتهازية انتهاجيا بين الذهاب طويلة أو الخروج من سوق معين. إذا كان أكثر عدوانية، وقال انه قد أيضا في بعض الأحيان تقصير السوق. مصطلح 8220 ماركيتوقيت8221 هو أحيانا (ولكن ليس دائما) تستخدم بشكل مشوش، لأن معظم الأسواق هي صعبة للغاية للوقت. والمثال الكلاسيكي هو الفقاعة في أسهم التكنولوجيا خلال الفترة 1999-2001. العديد من المهنيين في السوق يعرفون أن السوق كان يشكل مخزونات فقاعة سوف تستمر في الارتفاع صعودا ثم تأتي تنهار. حتى مع هذه المعرفة، فإنها لا يمكن أن تستفيد من الوضع لأنها لم 8217t تعرف متى السوق سوف تتحول. إذا كانت أول مرة ذهبت ثم قللت من السوق في وقت مبكر جدا، فإنها ستعاني مع استمرار السوق في الارتفاع. إذا ذهبوا طويلا ثم قللوا من السوق في وقت متأخر جدا، فإنها ستعاني عندما سقط السوق. حاول مايكل بيرجر 8217s صندوق مانهاتن لتوقيت هذه الفقاعة ولكن محو عاصمتها عن طريق الذهاب قصيرة في وقت مبكر جدا. يحتاج جهاز توقيت السوق إلى التنبؤ بدقة بما سيحدث في السوق وعندما يحدث ذلك. ويمكن أيضا تنفيذ استراتيجيات اتجاهية عبر أسواق متعددة. صندوق التحوط الكلي الكلي هو السوق الذي الأوقات المختلفة الأسواق في جميع أنحاء العالم. في وقت معين، قد يكون الدخل الثابت الأمريكي طويلا، وقصيرة اليورو والأسهم اليابانية الطويلة، وكل ذلك في نفس الوقت. وسوف تستخدم عموما المشتقات لخلق بعض التعرض لها. لفهم أين يأتي 8282 غلوبال ماكرو 8221 من، اعتبر أن مدير الاتجاه الذي يتداول في سوق واحد يأمل في إضافة قيمة من خلال معرفة سوقه بشكل جيد واختيار بعناية الصكوك التي تذهب طويلة أو شورث هو إجراء تقييمات الاقتصاد الجزئي حول الأوراق المالية الفردية. ويركز أحد الماكرو العالميين على تحديد الأسواق التي يجب أن تكون طويلة أو قصيرة في أي وقت من الأوقات. وهي تقوم بتقييمات الاقتصاد الكلي حول أسواق واقتصادات بأكملها في جميع أنحاء العالم، وبالتالي اسم الماكرو العالمية. خيارات التداول الخيارات العالمية المالك، كيم كليمان، يجب أن يكون واحدا من أكثر الناس دراية في هذا المجال، لكنه تمكن من البقاء متواضعا. إن سلامته الشخصية واضحة وتلعب دورا كبيرا في قيمة هذه الخدمة. واحدة من الأشخاص الوحيدين وجدت على الشبكة التي فعلا الصفقات. وتملأ الحشوات فعليا، والحرف هي الصفقات الحقيقية، وليس مجرد نظريات مثل معظم الخدمات. كيم هو على دراية تامة. على مدى الأشهر ال 12 الماضية، وقد فهمت لي من تداول الخيارات، واليونان، قيمة إنترينيسيسكسترينزيك، والتقلب الضمني الخ زيادة هائلة، وذلك بفضل سو وكيم. يتم مناقشة كل التجارة وتوثيقها. لقد تعلمت أكثر بكثير من سو من أي مكان آخر للحرف يحركها الحدث مثل سترادلز الأرباح. القيمة التعليمية حتى الآن يفوق سعر القبول. هناك العديد من الناس الذكية في المجتمع. إيف مع سو منذ البداية. مسؤولة عن نجاح التداول. كان حقا قرار تغيير الحياة. دون سو، أنا لن تعلم ما تعلمت وأعطيه الائتمان في التاجر إيف تصبح. واحدة من الأشياء التي تميز كيم من الآخرين هو أن كل من الصفقات الحقيقية ليست افتراضية. وبالتالي يصبح تداوله الناجح التداول الناجح الخاص بك لأنه لا يوجد سبب لا يمكن أن تتطابق مع صفقاته. في غضون ثلاثة أشهر، وجدت أن هذا هو أفضل خدمة الاستثمار التي تثقيف الناس على كيفية القيام تداول الخيار. كيم (المالك والمحرر) هو على دراية جدا حول استراتيجيات تداول الخيارات المختلفة. طرق التداول واضحة وكاملة، وشرح جيدا لجميع مستويات المهارة. يتم مناقشة الصفقات القادمة وتشريحها، يتم تحديد الإدخالات المثلى ومخارج. تتم مراقبة الصفقات المنفذة وتحليلها. وقد اتبعت أوراكل (أوركل) نمطا مماثلا في السنوات القليلة الماضية. يعلنون عن تاريخ أرباحهم في الأسبوع الأول من الشهر الثالث من الربع ويقدمون تقريرا خلال الأسبوع الثالث من الشهر. ومع ذلك، يفترض سوق الخيارات عدة مرات خلال الأسبوع الرابع وأسعار أقل من خيارات الأسبوع الثالث. بواسطة كيم، الجمعة في 08:51 بيإم بدأت ستيديوبتيونس 2017 مع الانفجار. أغلقنا 21 صفقة حتى الآن في 2017 و 17 فائزا و 4 خاسرين، وارتفعت محفظة نموذجنا 19.7 حتى الآن في عام 2017. تركنا تراجع 2016 وراء ذلك بكثير، ومحفظة النموذج هو أعلى 140 منذ أبريل 2016. ستيديوبتيونس 5 سنوات كومبوند معدل النمو السنوي هو 83.3 (بما في ذلك العمولات). بواسطة كيم، الخميس في 10:46 بيإم اتجاهي وغير اتجاهي هما نوعان من استراتيجيات التداول. استراتيجية التداول الاتجاهية هي أبسط، ولكن العديد من التجار يستخدمون بنجاح استراتيجية التداول غير الاتجاهية. استراتيجية التداول غير الاتجاهية هي الخيار الأفضل للتجار الذين لا يريدون الرهان على اتجاه الأسواق أو الأسهم الفردية. بقلم كيم، 17 فبراير / شباط لقد اشتهر مؤشر كبو بوت للكتاب بالكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة، حيث أنه حقق تاريخيا عوائد أعلى ومعدلة للمخاطر من مؤشر سامب 500 الأساسي. وتراعي العوائد المعدلة للمخاطر كلا من العوائد والتقلبات. يصف كبوي المؤشر على النحو التالي: من قبل جيسي، 16 فبراير قررنا التحقيق سبس التقويم ينتشر من عام 2007 إلى الوقت الحاضر. وبشكل أكثر تحديدا، أردنا معرفة عدد المرات التي لم يتم فيها تدبير توزيع سبس للتقويم إلى مستويات ربح وخسارة محددة مقارنة بالخصم الأولي المدفوع. ويمكن استخدام النتائج للاستخدام العملي لاستراتيجية انتشار التقويم. من قبل كيم، 10 فبراير / شباط ما لم يكن شراء أو بيع الخيارات مع تاريخ انتهاء صلاحية بعيد (ليبس)، يفهم كل تاجر أن قيمة محفظة الخيارات تصبح متقلبة على نحو متزايد مع انخفاض الوقت لانتهاء الصلاحية. من المهم أن تكون على بينة من الحالات المحددة التي قد سحق (أو توسيع) قيمة المواقف الخاصة بك. من قبل ماركولفينجر، 7 فبراير أبل هي الشركة التي تميل إلى مفاجأة وول ستريت في كل مرة أنها تقارير أرباحها الفصلية، وعادة على رأسا على عقب، وأحيانا على أسفل. ونتيجة لذلك، فإن السهم غالبا ما يجعل خطوات كبيرة في اليوم التالي - في بعض الأحيان بقدر 7-8. كيف يمكنك الاستفادة من تلك التحركات من قبل كيم، 29 يناير صفر المبلغ هو وضع في نظرية اللعبة التي يكسبها شخص واحد هو ما يعادل خسارة الأخرين، وبالتالي فإن صافي التغير في الثروة أو المنفعة هو صفر. قد يكون لعبة مجموع صفر عدد قليل من لاعبين اثنين، أو الملايين من المشاركين. ويعتبر تداول الخيارات من قبل العديد من لعبة مجموع صفر. ولكن هل هو حقا لعبة مجموع صفر بواسطة كيم، يناير 11 2016 علامات لدينا فيرث العام كخدمة عامة. كان لدينا عام جيد عموما. وأغلقنا 127 صفقة في عام 2016. وأنتجت محفظة النموذج 40.1 مكاسب مركبة على الحساب بكامله استنادا إلى 10 مخصصات. وكانت نسبة الفوز متسقة جدا في جميع أنحاء 66. كان لدينا ثلاثة أشهر خاسرة في عام 2016. من قبل كيم، يناير 11 قد يكون نهاية عام 2016 قد شهدت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض معدل البطالة، ولكن هناك مخاوف لعام 2017. شعب صوتت بريطانيا لأمهم للخروج من الاتحاد الأوروبي - وهي خطوة تعرف باسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والعالم ينتظر بآراء مختلفة لمعرفة الأثر. من قبل كيم، 10 يناير إخلاء المسؤولية وشروط استخدام الحكومة الأمريكية إخلاء المسؤولية تداول الأسهم والخيارات لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في الأسهم وخيارات الأسواق. لا التجارة مع المال لا يمكن أن تخسر. هذا الموقع هو ليس التماس ولا عرض للأسهم أو الخيارات بيسيل. لا يتم تقديم أي تمثيل بأن أي معلومات تتلقاها سوف أو من المرجح أن تحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي نوقشت على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. يرجى استخدام الحس السليم. هذا الموقع وجميع المحتويات هي لأغراض تعليمية فقط. يرجى الحصول على المشورة من المستشار المالي المختص قبل استثمار أموالك في أي أداة مالية. تنويه إضافي: أوصي بشدة أن تتشاور مع المهنية المالية المرخصة قبل استخدام أي من المعلومات المقدمة على هذا الموقع. أي بيانات السوق أو التعليق المستخدمة في موادنا هو لأغراض التوضيح والتعليمية، والتعبير الإبداعي فقط. على الرغم من أنه قد يوفر معلومات تتعلق بأفكار الاستثمار والتجارة كأعمال أو أفكار بصرية أو فرص لشراء أو بيع الأوراق المالية أو الخيارات، يجب أن لا تفسر أي شيء على هذا الموقع كقانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي نوع آخر من المشورة. إذا قمت بذلك، خطأ الخاصة بك. لا يوجد شيء في هذا الموقع التدريب يشكل التماس أو توصية أو ترقية أو تأييد أو دفع أو عرض لشراء أو بيع أي أمن من قبل أي شخص يشارك في هذا البحث. استخدام هذا المنتج والمعلومات هو على مسؤوليتك الخاصة. يشير استخدامك لهذا الموقع التعليمي والفيديو والمواد إلى قبولك لإخلاء المسؤولية هذا. بالإضافة إلى ذلك، فإنك توافق على عدم إلحاق الضرر بالناشر والمعلمين والبائعين ومالك موقع الويب شخصيا وجماعيا عن أي خسائر في رأس المال، إن وجدت، قد تنشأ عن استخدام هذا الموقع أو الفيديو. وبعبارة أخرى، يجب عليك اتخاذ القرارات الخاصة بك، وتكون مسؤولة عن القرارات الخاصة بك والتجارة على مسؤوليتك الخاصة. وقد بذل كل جهد لتمثيلها على وجه الدقة هذه الخدمة وإمكانية. ليس هناك أي ضمان بأنك سوف تحصل على أي أموال باستخدام التقنيات والأفكار في الفئة التي يقدمها هذا الموقع. الأمثلة لا ينبغي تفسيرها على أنها الوعود أو ضمان من الأرباح. من المحتمل أن يكون الاعتماد المحتمل على الشخص الذي يستخدم المعلومات المدرجة في الخدمة والأفكار والتقنيات. نحن لا بوربورت هذا كما الحصول على مخطط غنية. مستوى نجاحك في التوصل إلى النتائج المطالب في مواقعنا يعتمد في الوقت الذي ديفوت إلى الأفكار والتقنيات المذكورة، والمال الخاص بك، والمعرفة ومهارات مختلفة. منذ هذه العوامل تختلف وفقا للأفراد، لا يمكننا ضمان النجاح أو مستوى الدخل. نور نحن مسؤولون عن أي من الإجراءات الخاصة بك. المواد في هذا الفصل، وقد يحتوي موقعنا على معلومات تتضمن بيانات مستقبلية تعطي توقعاتنا أو توقعاتنا للأحداث المستقبلية. يمكنك تحديد هذه البيانات من واقع أنها لا ترتبط بدقة إلى الحقائق التاريخية أو الحالية. إنهم يستخدمون كلمات مثل التقدير والتقدير والتوقع والمشروع والنوايا والخطة والاعتقاد والكلمات الأخرى وشروط المعنى المماثل فيما يتعلق بالوصف المحتمل للأداء أو الأداء المالي. أي وكل البيانات المستقبلية الواردة هنا أو على أي من مواد البيع لدينا تهدف إلى التعبير عن رأينا من الأرباح المحتملة. العديد من العوامل ستكون هامة في تحديد النتائج الفعلية الخاصة بك، ولا توجد ضمانات التي سوف تحقق النتائج مماثلة ل إلس أو ألسنة الخاص بك، في الواقع لا توجد ضمانات بأنك سوف تحقق أي نتائج من أفكارنا وتقنياتنا في المواد الخاصة بنا. حقوق الطبع والنشرمحفوظة.